前海股权交易中心“新四板挂牌”（标准板）业务介绍

一、标准板挂牌条件

非上市企业存续期满一年，并且满足下列四项标准之一（“3211”标准），即可申请在前海股权交易中心上市（挂牌）：

“3211”

标准解释

“3”

最近12个月的净利润累计不少于300万元

“2”

最近12个月的营业收入累计不少于2000万元

或最近24个月营业收入累计不少于2000万，且增长率不少于30%

“1”

净资产不少于1000万元，且最近12个月的营业收入不少于500万元

“1”

最近12个月银行贷款达100万元以上

或投资机构股权投资达100万元以上

二、需要材料：

1、企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本及税务登记证（含国税、地税）副本复印件（需在有效期内）；
2、法定代表人与受托经办人有效身份证明复印件；
3、净利润300万以上财务报表。
4、本中心要求的其他材料。

上述申请材料中为复印件的需要加盖企业公章，单份文件有2页以上的，需加盖骑缝章。

三、前海股权交易中心其他服务产品简要介绍：

产品服务类型

定义

服务内容说明及产品要素

企业准入标准

私募股权获得资金 

是指中心为帮助挂牌企业上市前私募股权获得资金 一体化服务。

帮助企业包括尽职调查+估值定价+获得资金 方案设计+线上、线下路演推介+寻找投资机构+专业咨询辅导+（私募股权获得资金 说明书）等

处于初创期、发展期、快速成长发展阶段，有股权获得资金 需求的中小企业，具有清晰可行的商业模式和盈利模式。

投资银行服务

为企业提供“商业模式梳理-产业资源对接-资本运作支持”的全方位、立体、互联的企业培育上市服务,帮助中小微企业实现循环的良性发展,走向资本市场.

服务形式：项目制合作

服务周期：1年

输出成果：

1、商业模式梳理与辅导              
2、产业资源对接

3、资本运作支持                    

1、有突出核心竞争力或具有专利技术；

2、有强烈企业成长帮扶需求；

3、三高：高增长、高科技、高附加值

并购服务

是指中心帮助广大企业寻找并购交易对手，制作并购路演材料，商议并购关键条款、协助并购洽谈落实，为企业并购提供买方（卖方）财务顾问或对接并购基金的服务  

服务形式：项目式合作

服务周期：6-12个月

输出成果：         1）寻找并购交易对手；2）制作并购路演材料；3）商议并购关键条款；4）协助并购洽谈落实

1、有明确并购需求；

2、有确定并购价值（牌照、资产、客户、渠道等）

境内外上市

是指中心帮助广大企业实现中小企业板上市、创业板上市、主板上市、境外上市、买壳上市、借壳上市等上市工作，提供专业顾问服务。

服务形式：项目制合作

服务周期：1-3年

输出成果：实现上市

1、有强烈上市意愿；

2、有较大上市可能；

3、进入上市通道

债权获得资金 

是指挂牌企业以约定价格向中心卖出资产收益权，获得资金，并约定在未来某一日期买回该权益权的短期周转性获得资金 产品，可满足企业在生产经营过程中的周转性、季节性、临时性短期流动资金需要

主要产品要素：    
 期限：6-12个月

额度：1000万以下

适用客户：有短期周转资金需求的挂牌企业

备注：跟据期限及额度的不同，决定是否需要提供抵押及担保

1.企业连续经营3年以上且已在中心挂牌；

2.最近一个会计年度营业收入1000万以上；

3.法人或实际控制人中至少有一人在企业注册地有不动产；

4.中心规定的其他必要条件。

股权质押融资 

是指符合中心准入条件的资金融入方将所持有的挂牌企业股权质押给中心或中心成立的金融产品，融入资金，并在约定时间返还资金、解除股权质押的交易行为。

主要产品要素： 1、回购期限：6-12个月 2、回购利率：12-14%（提供抵押或担保措施，利率可优惠） 3、回购金额：融资 金额在50万—2000万之间 4、回购方式：采取客户按月支付融资 费用，到期还本的方式

拟通过股权质押满足营运资金需求的中小微企业。

建议重点推荐最近二年有知名风投机构投过的企业。

综合获得资金 （梧桐资金计划）

根据“先找资金，后找项目”、“先定意向，后签协议”、“先促成交，后收佣金”三大原则，为广大挂牌企业高效、精准、专业对接特色化资金及行业偏好投资资金。环保等行业            

服务周期：6-12个月

输出成果：        1、特色化资金：如梧桐私募债、投融宝等。            
2、行业偏好投资资金：影视传媒、医疗健康、新能源、新材料、金融、互联网、环保等行业                  

1、有明确获得资金 需求；

2、满足资金方准入门槛